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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍑💕。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%💓👞🩲。周一亚洲早盘🍅👡，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💟🥭🥻，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价🍍。上周五💔👜🩱，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍍🧅💓🍉，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥔😡🤬👘，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低💝💌，以及对即将达成的贸易协议的预期💞🥒，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🧅💛🥒，市场人气进一步得到支撑💖🥕🩱。

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具体(ti)来(lai)看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权(quan)以2476.56万元的价格(ge)转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有(you)限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格(ge)转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛(ma)11%股(gu)权以1100万元(yuan)的价(jia)格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格(ge)转让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完成(cheng)后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致(zhi)尚科技在福可喜玛股权上(shang)投入约为5777万元。

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总量政策(ce)方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特别(bie)国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银(yin)行、国家发展改革委(wei)、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出(chu)，培育餐(can)饮消费新场景。发(fa)展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美(mei)食资源(yuan)，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美(mei)食(shi)名村”“美食名(ming)镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北(bei)京市陆续推出(chu)促消费政策。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资👅🍏🥾、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径🤍💗🧅。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🤍🍒👘💖、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)(huan)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。