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不难看出，如(ru)果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准(zhun)”，有(you)望较恒指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去(qu)年924行情(qing)期间组合全部配置非银板(ban)块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等(deng)关税(shui)”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生(sheng)指(zhi)数[1]。结(jie)果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情(qing)有多么(me)强劲，以及我(wo)们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

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1、刘益谦用(yong)朴(pu)素的语言讲述(shu)文(wen)物(wu)背后的(de)故事：比(bi)如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也是诗经文化的见(jian)证”；比如(ru)明(ming)代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯(si)，有尊严(yan)，也有破碎(sui)后的温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留下的注视”。

2、大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因(yin)子和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利(li)因子获取(qu)负收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般(ban)。