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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）🍄😡😈🥿，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💯。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥔🥾😻🥿；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🌽🍌🍏🍓；最后👘💞，4月初“对等关税”后🍇🍌👚，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥻🥻，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍍🍌💯🤬。

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2、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。