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金宇澄选择在他的(de)画室里接受我(wo)们(men)的采访，这里(li)放着他这些年的(de)几幅大尺寸作品。《繁(fan)花》出(chu)版之后(hou)，大家发现老金(jin)渐渐成(cheng)了文学(xue)活动的(de)“失踪者”，反(fan)而出(chu)现在不少绘(hui)画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外💗👅，随着北交所深化改革，一些北交所主题基金表现亮眼🩰。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开🍎💖😠🌽、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%👙👄🍑、71.92%、59.67%🧄。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%🍑🍒，土拍平均溢价率达10.3%🍏👄，较去年同期提升6.2个百分点。

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3、观点👅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍒，国内供需两旺格局🍑，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🌽🍋💋，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💌👠💋😻，中长期矛盾难解🩳，也成为多头倚仗💯🤬🩱，做多铜价实际再给矿端超额利润🥻🍈🩱，激励铜矿产出的同时🥿🩰🧡🧄，但也加大了终端的风险💛🧅。下半年也要关注三个方面，一是👚，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👞🥻👢💕，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👠👡👄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥝🎒，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍆🥒。二是Comex铜是否持续高溢价💋💛？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍆，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💝🍒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🩰🍍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💛🥻🥕，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🤍👅👢。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💟；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍎🍈🍒，美国232调查公布结果🥬；二是9月下旬或10月上旬🧡💟👛，淡旺季交替🤍👜🍇，“故事”容易证伪时段👄。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%😡🥒💞😻，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）👝👄；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🩲💯🍎🥑💌，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%😡，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👙🤬🥦🥝。

2、配置方面👡🍊，建议投资者适度均衡配置🍉🍇🍋🍉，可关注有色金属、军工、AI算力💞🧄、AI应用等🩱🍍👄。主题方面👅，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等😡👢💛👿。