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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥝🍏🍓。每五年周期的上行周期中🧅，时间从2.5~3年不等🍑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩱🥕。当然阶段的划分有一定主观性💕🍊，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月(yue)滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月(yue)滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動(dong)衕比(bi)增幅收窄 9.15箇(ge)百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動(dong)衕比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai) 4.52箇百分點至 0.49%。

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中游制(zhi)造业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

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一个大背(bei)景：国际局势变**织，全球(qiu)主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国(guo)防(fang)预算突破1万亿美元（约7.18万(wan)亿元人民币），创历史新高。

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1、特朗(lang)普(pu)4月2日宣(xuan)布(bu)开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方(fang)压力(li)下，特朗普又在4月(yue)9日宣布暂缓对部分(fen)贸(mao)易伙伴征收高额“对等(deng)关税”90天，但(dan)维持10%“基准关税”，同时(shi)威胁美贸易伙伴(ban)需(xu)在7月(yue)8日前完成与美谈判。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💔👅💌🥝，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！