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结合细分领域中观指标来看🍅，受益于行业供需改善🥭，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍍🩳👄；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👅🩳，价格大幅上涨🩲🥦，DDR4价格季环比超150%🥥🍏，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥕、5月集成电路产量及出口量攀升💔👘，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬🧡🧄👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💋🤬🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥭🥒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧡🍋。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥻🥬🥾；市场风险偏好有所改善🍋🍍，融资资金净流入规模扩大😠😠🍌🥒。资金需求端🤬，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟🥝👞😠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🧄👙🍇👄，各类增量资金相对均衡。

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2🥝💞💕、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24%，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨🥔，同比去年同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置仍有少量检修💛，但今年纯碱行业检修期整体前置，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保🧅💗🥭、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生，预计纯碱生产水平难有大幅度下降。

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作为“巨轮”所在地(di)的兴业太古汇(hui)，这两天也迎来客流高峰(feng)，南北通道(dao)设置(zhi)了隔(ge)离(li)栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客(ke)光顾，餐饮店外(wai)不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程(cheng)序点单(dan)页面显(xian)示，前方130杯制作中(zhong)，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。

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1、何涛： 我以前脾气很爆🤬👿👄，对现在做的事是不利的👡🥿🥥👜。比如会当众批评人👙，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底🍇🍑💯🥦。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

2、从行业表现层面💔🍆，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工💗🧅、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍏🍅💟；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥻👚🤬🍎。会议后一周，军工、农林牧渔、建材🩳💞👜、环保上涨概率相对较高👿💔👄💝🍈；会议后两周💓，石油石化👅👜🍄、环保上涨概率相对较高。