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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需(xu)支撑仍存；长期(qi)来看(kan)，国(guo)内钢材终端需求(qiu)承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不(bu)断，下半年铁(tie)水产量面临向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小。美国(guo)关税(shui)扰动影响弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤(mei)矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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