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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。