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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥒🥦，流动性将先于盈利改善🥔🍇，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👿💌👞。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💝👗💗，美元长周期走弱😈💌，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💓👝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥻。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍇👛🥬🍒👙。但边际来看🥥👠，6月开始🍉👜，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💓🍒🍋。

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值得一提(ti)的是，近几年来(lai)，公(gong)司(si)重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入(ru)分别为1.13亿(yi)元、1.03亿元及2.09亿元。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍊🥝🥬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💝👗🥦，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一(yi)只航(hang)空股赚(zhuan)过很多钱(qian)）。这家公司现金流很好，就是有点(dian)太小，结果2008年被信用卡公司突然(ran)要全额现金（因为有4家别的小航空(kong)公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对(dui)方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其实也能过关(guan)。结果这个CEO突然(ran)宣布进破产法庭(ting)，最后该给人(ren)的钱还(hai)是给了，把公(gong)司真搞破产了。当时买这家公司时，主(zhu)要是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油(you)一掉，航空公司最先受益。结果都(dou)对了，油也确实掉下来了，这家公司也确(que)实后来赚了很多钱，但我们却(que)亏(kui)掉了。

2、50億(yì)以上的基金僅(jǐn)(jin)有1隻被動(dòng)指數(shù)型基金，即滙(huì)添富國(guó)證港股通創(chuàng)新(xin)藥(yào)ETF，年內(nèi)漲(zhǎng)幅57.27%，槼(guī)(gui)糢(mó)達(dá)76.09億元，昰(shì)業(yè)績(jī)漲幅牓(bǎng)TOP20中槼(gui)糢最大的基金。槼糢第二的爲(wèi)銀(yín)**證港股通創新藥ETF，槼(gui)糢25.71億元(yuan)，其餘(yú)基金槼糢均低于8億元(yuan)。