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尽管特朗普曾扬言😻🍋，美国关税对于纠正美国贸易失衡🥾💘🥒、增加**收入和重振美国制造业、挽回流失的就业岗位是必要的💓，但许多经济学家表示🍊🍇💞💞，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力🥿🍋👙，并拖累更广泛的经济活动。

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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年(nian)经济相(xiang)对确定的向上支撑(cheng)，我们(men)预计随着 8 月开(kai)始(shi)出口压力或加大，以及消(xiao)费边际(ji)效果回落(luo)，四季(ji)度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更(geng)高(gao)。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计(ji)我国(guo)出口增速在 6、7 月(yue)份(fen)保持韧性，8 月(yue)开(kai)始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建(jian)增(zeng)速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标(biao)将驱动地产政策继续(xu)发(fa)力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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▶ 结合工业企业盈利🥑👞👞、库存周期🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰🍓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋👙👝🍈💝，算力租赁订单持续落地🌽🌽🥒，半导体周期复苏与国产替代加速👞🤬🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓、农副产品、家电🍇🥑💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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然而🍑🤍，近几年来😠👢👛，长城华西银行盈利能力波动较大🥿🧡🩱。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元🍆👞、26.67亿元🩱，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。

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2、截至目前，還(hái)有4傢(jiā)(jia)券商仍在交易(yi)所(suo)排隊(duì)IPO讅(shěn)覈(hé)，分彆(biè)(bie)昰(shì)財(cái)信證券、華(huá)龍(lóng)證券、東(dōng)莞證券、渤海證券(quan)。上述擬(nǐ)上市券商衕(tòng)樣(yàng)在2023年初從(cóng)證監(jiān)會(huì)IPO讅覈序列“平迻(yí)(yi)”至滬(hù)深交易所進(jìn)行註冊(cè)製讅覈。