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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来(lai)的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息(xi)2次的预期，但预测(ce)年内不降息(xi)的官(guan)员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场(chang)对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预期，整体降息预期(qi)变化不大。

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1、6月国际原(yuan)油(you)价(jia)格上行，化工(gong)产品价格指数上(shang)行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月(yue)环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上(shang)行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货(huo)价格多数下(xia)跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶等价格下跌(die)。

2、今年以(yi)来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应(ying)在(zai)不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增(zeng)量资金仍然(ran)呈(cheng)现持续(xu)流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业趋势有望占优。