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从去年三(san)季度以来，无论是个股(gu)还(hai)是基金(jin)，赚钱效应(ying)在进一步强化(hua)，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥭🧡🍊、外部政策风险以及市场情绪波动🧅，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高👝，可能面临业绩验证期的回调压力。

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進(jìn)入(ru)7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化(hua)、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下(xia)：

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消息面上，有分析指出，我国军工(gong)企业(ye)在无人机、战机等领域的技术优(you)势凸显，成为(wei)军贸主要增量，航空航天板块是核心受(shou)益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因(yin)年初以来各领域需求已逐步改(gai)善，预计随着订(ding)单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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1、上周早些时候有报道称😻🥾，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔🥦💖💔🧡、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）💋，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作👅🍆💞。

2、此前，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元🍌🍊🍑🌽，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🥕💛💞，但未能就交易达成协议。