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宽基ETF方面，本周各类(lei)宽基ETF皆呈现净流(liu)出(chu)，科创主(zhu)题ETF资金净流(liu)出明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面(mian)，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计(ji)流入13.88亿(yi)元。

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徃(wǎng)后去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所(suo)以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上(shang)行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現(xian)堦(jiē)段性上行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)(jin)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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1、行业方面，金融股的行(xing)情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费(fei)动向等成长板块。贴现率下降，具有长期(qi)逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公(gong)司则鲜有机会(hui)。

2、往后去看🥑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键😻，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👞🧄👞🤍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💟🤬，导致美债收益率出现阶段性上行💯👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅🤍🍄💞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。