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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新(xin)增(zeng)裝寘(zhi)的投産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，産能預(yù)計(ji)在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)(ya)力增加。需求耑來(lái)看，內(nèi)需(xu)關(guān)註“金(jin)九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)有限，外需受印度(du)BIS延(yan)后的影響(xiǎng)，下(xia)半(ban)年(nian)預計(ji)仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中美貿(mào)(mao)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)(shi)，基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不(bu)明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套(tao)保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建(jian)議(yì)繼(jì)(ji)續做空。

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（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于(yu)景(jing)气周期当中(zhong)，全球销(xiao)售额增速(su)或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及(ji)相关消费、产业政策(ce)推动(dong)，预计 2025 年全(quan)球精炼锡需求将进(jin)一步(bu)增长(zhang) 2.8% 至38.8 万吨，中(zhong)国精炼锡需求将增长(zhang) 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以(yi)及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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这家成立于2025年3月26日的外商独资私募机构，注册资本2100万元人民币👢🥿💛，注册地及办公地均设在上海静安区💖👚💛💗，由淡明资本全资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元募资仅过去20个月🩳🍏😻💗💖。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小(xiao)，在会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

2、东兴证券指(zhi)出，我国化工行业(ye)景气有望底部回暖(nuan)，行业供需格(ge)局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存(cun)角(jiao)度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。