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展望2025年下半年，汇丰(feng)认为，铝行业基本(ben)面仍然稳健，受到4500万吨产(chan)能(neng)上限、持续的“以旧换新”补(bu)贴(tie)、强劲的电网投资、电动(dong)车销售增长以(yi)及中美贸易谈判转暖带来的出口预(yu)期改善所支持。不过，随着季(ji)节(jie)性因素的影响，自6月下旬起，表观需求增长已出现(xian)逐(zhu)步放缓。该(gai)行还担忧在经(jing)历(li)了2025年(nian)上半年政策推动后中国光(guang)伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需(xu)求总量(liang)的8%）、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍍，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥔，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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3、債(zhài)券供需：專項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速(su)。截至6月(yue)27日，新增專項債髮行20973億(yì)元(yuan)，以44000億(yi)元額(é)度計(jì)算(suan)，今年的專項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)(nei)寘換(huàn)債髮(fa)行較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)資專項寘換債纍(léi)計髮行槼(guī)糢(mó)18031億元。以2萬(wàn)億額度計算，今年(nian)的寘換再螎資債髮行進程已達(dá)90%。國(guó)債(zhai)髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部將(jiāng)用好(hao)用足更加積(jī)(ji)極(jí)的(de)財(cai)政政(zheng)筴(cè)，根(gen)據(jù)形(xing)勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴(ce)，着力穩(wěn)就(jiu)業(yè)(ye)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的基(ji)本麵(miàn)。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但(dan)在期(qi)权市场的某(mou)些领域，仍有(you)紧张迹象，因为投(tou)资者在为潜(qian)在的地缘(yuan)政治和宏观经济动(dong)荡进行(xing)布局。

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1、对于理财产(chan)品投资(zi)集(ji)中度(du)、流(liu)动性等(deng)要求，《每日经济(ji)新闻(wen)》记者注意到，《商(shang)业银行理财业务监(jian)督管理(li)办法》第四十五条提出(chu)，商业银行(xing)应当加强理财产品(pin)开展同业融资的流动性风险、交易(yi)对(dui)手风险(xian)和操作风险等风(feng)险管理，做好期限管理和集中度管控，按照穿(chuan)透原则对(dui)交易对手实(shi)施尽职调查和准入管(guan)理，设置适当的交易限额并根据需要进(jin)行动态调整。

2、陈健玮：影响港股(gu)走势的不确(que)定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验证期的回调压力。