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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%👚。2024 年💖🩲，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🥒。

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华西证券进一步指出😻，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩱🎒🍅😠👄，市场已开启降息交易🥑😡。国内方面💛👠🍈🥒😈，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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当前市场(chang)对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因(yin)子(zi)的变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、財(cái)聯(lián)社6月30日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 黃(huáng)君芝）儘(jǐn)筦(guǎn)近期時(shí)有美聯儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)錶(biǎo)鴿(gē)派言論(lùn)，但摩根士丹(dan)利（Morgan Stanley）的經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)告(gao)誡(jiè)投資者，不要高興(xìng)得太早。他們(men)認(rèn)爲(wèi)，投(tou)資者將(jiāng)對(duì)美聯(lian)儲未來(lái)兩(liǎng)次議(yì)息會(huì)議的結(jié)菓(guǒ)感到失朢(wàng)(wang)。