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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展(zhan)朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量(liang)再度(du)大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多(duo)重囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成(cheng)本耑(duan)的支撐預計(jì)增(zeng)強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成(cheng)本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下(xia)半年(nian)期(qi)價(jia)重心或畧(lüè)(lve)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度不看太高。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关(guan)注(zhu)科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。