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1💕、供应：锂资源供应端来看👘🍊，截止6月底🥿🍎，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👝，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外🥭，今年供应上来说🍊👘💟，尽管部分项目投产延期🍉，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE👛😠，如果考虑回收🍈👙🍌、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🩱，主要有Eramet盐湖爬坡🍓🍏🍍、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥕🧡💕💔、赣锋Goulamina爬坡👞、盐湖股份4万吨试生产🧅💞🤬🥔，麻米错盐湖年底投产😠、拉果错盐湖爬坡💘💗🥔🍅、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产💔、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🥔，枧下窝复产且爬坡速度快💞、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍍👛🥦，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👡👙。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂💖，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨💋🎒👅，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥑。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥔💌、25/6/12为界👄👚👝，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👡。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍇🍉、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳、电网设备、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会💋🍉；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💯🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🍄😠🩰。胜率方向，结合估值🥾🩰🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈🧡🤬、小金属🧄🥕。

2、6月29日中午，烈日当空🩲🧡🥑，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🥝，装备齐全，母女互拍🥥🍄、一家人合影🥦、找路人帮拍🩳👞👿🧄，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🍏👡。