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（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍(reng)在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政策**以稳为(wei)主，终端需求中电网投资仍(reng)维持(chi)较高增速，汽车与家电受(shou)益于(yu)政策补贴以及抢出口仍维持较高(gao)排产，国内铜(tong)消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持(chi)软(ruan)着陆(lu)预期，需求端预计稳中回升，但下(xia)半年政策面存在不(bu)确定性，需要动态(tai)关注美国通胀变化及(ji)美联(lian)储动态。我们预计 2025 年中国和(he)全球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和(he) 3.4%。

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6月份南(nan)华工业品价格月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢(gang)日(ri)均产量下行(xing)。钢(gang)坯价格上(shang)行(xing)，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货(huo)价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍(reng)具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)(dan)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息(xi)資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)上陞的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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