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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指(zhi)数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股(gu)通互(hu)联网和(he)港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💗，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👅。目前市场对7月的降息预期不是很高🥬🥭🥒，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍏，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行😻😠🥝🥕；如果就业人数远不及预期🍆，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、包括日本、印度和(he)欧盟在内(nei)的一些(xie)合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等(deng)出口(kou)产品将受到多大程度单独(du)征税打击的情况下，业不(bu)愿签署协议。美国(guo)商务(wu)部将(jiang)在未来几周公布对部分行(xing)业的调查结果，这可能会导致征收(shou)关税。

2、埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并(bing)在香港(gang)联交所主板(ban)挂牌上市(shi)的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并(bing)上(shang)市的申(shen)请资料(liao)。