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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊🍄🍍🍑，二季度产销均保持较高景气度🍉😠🍊，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💟🍊👗、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💟，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥻👜、光学光电子、运营商🍍、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥑。

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“市(shi)场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒(lei)纳表示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最(zui)终通过、放松监管的举(ju)措以及预(yu)期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都意(yi)味着市场(chang)会继续走高，” 他补充道。“但在此(ci)过程(cheng)中肯定会有(you)一些考验。”

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这种谨慎的交易行为与散户投资者的狂热形成鲜明对比。随着美国及其他国家**逐步推动稳定币合法化👚💟👙😻，这类通常与美元等资产挂钩的加密货币受到越来越多关注🎒。监管机构和金融行业仍态度谨慎🍌，但美国总统特朗普的公开支持助推了这股热潮🥦💘🍒🍊。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍑，该指数基日为2012.6.29😡🍈，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示🧄👞👿，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍊👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥥🍈👛🩲🩱，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍈👗👄🥥、评论🥝💝👄、预测、图表👅🧅🩰💯🧡、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💝🥦、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👿💋，基金投资须谨慎。

2、唐晨：我们(men)关注“科(ke)特估(gu)”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这(zhe)些(xie)资产“含权(quan)量(liang)”高，在整体重(zhong)估过(guo)程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。