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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加(jia)大，以(yi)及消(xiao)费边际效(xiao)果回(hui)落，四季度国内逆周期增量政(zheng) 策落地(di)概率更高。首(shou)先，根据高频数据(ju)和我们的(de)草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口(kou)同(tong)比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低(di)后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能(neng)在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐渐上(shang)升，四季度(du)增量(liang)政(zheng)策落地的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍊👄👙，并且中国央行同步宽松😡👿👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🎒🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💗💗👜，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌😈🍅。近期，YU7大热👗👢、欧洲延缓停售油车💛，标志着产品力正替代产品形式🍒🍉，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬💛，以及AI智能化领域的追赶🍉😻🍍。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、5🤍👗🥑、财联社记者多方采访获悉💔💘，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期👄，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”。

2、“我认为这反映出(chu)两点：第一，这证实了 Llama 模型举步(bu)维(wei)艰；第二，这也表(biao)明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管(guan)理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅(ya)虎(hu)财经。