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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👿😡，4月中国半导体销售额同比趋势向上💘🥑🍇、5月集成电路产量及出口量攀升🥑👝🤍，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩰💞🥝🥒🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳👚，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳🍇，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👠🥦💯；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍄😠🍈🍄👚，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥔🧡，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👢😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍑👅🍋🤬，4🤍🥿、5月家具零售同比增速均超20%🎒，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳💌，盈利有望修复。但需要关注家电🤬🥾🍇、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🧅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4👿💔👠、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥝💞🍄，预计中报饰品👅👛、美容护理部分领域增速有望改善 。

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融(rong)资资(zi)金已经连续(xu)两个(ge)月净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互强化的特征。私募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和(he)套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的(de)杠杆(gan)需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金(jin)的强(qiang)化作用下，整个市(shi)场交易活跃(yue)度明显提(ti)升。

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田希蒙：受政策托底🥕、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👡。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🥻，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、以党的政治(zhi)建设为统领，坚守自我革命根(gen)本政治方向；把思想建设作为党的基础性建设，淬炼自我革(ge)命锐利思想武器；增强党组织政(zheng)治功能和组织功(gong)能，锻造敢于善于斗争、勇于自我革命的干部队(dui)伍；构(gou)建自我净化(hua)、自我完善、自我革新、自我提高的制度(du)规范体系，为推进(jin)伟大自我革(ge)命提供制度保障……

2、浩鲸科技的前身中兴软创成立于(yu)2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数(shu)据显示，公(gong)司前(qian)五大股东依次为南京溪软企业管理(li)合伙企业（有限合(he)伙）、中兴通讯股份(fen)有(you)限公司、南京嘉彧腾企业(ye)管理合(he)伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙(huo)）以及中国互联网投资基金（有(you)限合伙）。