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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增(zeng)速(su)进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门(men)精心谋(mou)划加强项(xiang)目储备(bei)，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做(zuo)好“两重”建设各项(xiang)工作，更(geng)多实物工作(zuo)量加快形成。特别(bie)是(shi)随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础(chu)设施(shi)投资平稳增长。据(ju)国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份(fen)，基础设施投资同比增长5.6%，增(zeng)速比全部投(tou)资高(gao)1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率(lv)为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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有分析指，银行股的回调属于快速上涨后的正常休整😈，短期需观察资金轮动和政策节奏🥒😡，但中长期来看🧡🥾🧄🧅，低估值💞🍎、高分红特性仍使其成为震荡市中的配置选择。

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1、盈利方面💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👿🥦🥭👿、中游设备保持正增💛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍆🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💔🍅🍍、光学光电子💞🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🧅💟😈🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏👞🥿👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍅🥕🥿、电商平台大促👄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒💔、家具🥭🤍🍑🍉🤍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍄🩱💝💋；此外贵金属、燃气💓🥭🥬😈、电力🥭、农化制品💓👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💯🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅💓。

2、歐(ōu)央行與(yǔ)歐元：麵(miàn)對(duì)(dui)特朗普關(guān)稅(shuì)政筴(cè)“新一輪(lún)”衝(chōng)擊(jī)，歐央行或有進(jìn)一步調(diào)降貨(huò)幣(bì)政筴利(li)率的(de)動(dòng)機(jī)(ji)，但降息接近尾聲(shēng)，或再度轉爲(wèi)季度降息(xi)于 9 月(yue)議(yì)息會(huì)議上降息 25bp，歐元區(qū) 12 月或受私人消費(fèi)(fei)及財(cái)政政筴的影響(xiǎng)暫(zàn)停降息。對(dui)于歐元，或受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景與美元信心受損(sǔn)下資金再平衡(heng)過(guò)(guo)程，震盪(dàng)偏強(qiáng)，運(yùn)行區(qu)間(jiān)(jian)或(huo)在 1.10-1.20。