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而如中际(ji)旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领(ling)域布局并与海外头部客(ke)户保持(chi)深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占(zhan)市场份额。综上，国盛证券(quan)认为(wei)，海(hai)外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力产(chan)业链相关企业如光模块行业龙头、以及(ji)光器件。

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展望7月👘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔👢💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛🩳🍈。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜👅💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行😠💕🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗😡🥦😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💓👞，7月科技风格占优的可能性较大🍈💛🍅🥕。

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1、总台(tai)记(ji)者李健南：伊朗官(guan)员表示(shi)，本(ben)次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难(nan)者之外，一(yi)方面是体现伊朗人民(min)对美国和以色列(lie)侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵(qin)的重(zhong)要力量。

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