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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和(he)以色列的所作所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊(yi)朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。

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笔者注意到🩰，9MW3811并非迈威生物重金投入的管线🤍🍎👅，去年仅投入1166万元，累计投入为7804万元🥒。不到1亿的投入撬动近6亿美元潜在回报，资本杠杆效应显著💋🍇🩲。同时这也意味着👚，在一众创新药企BD出海的大背景下，迈威生物也有产品借助BD实现出海，进一步增强国际影响力。据悉，MW3811主要应用场景为晚期恶性实体瘤和特发性肺纤维化🤍👅🍓💝，已在中🍎🍈🤬🍋、澳👗💛、美三地获批开展临床试验，目前已完成中、澳I期临床研究。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續(xu)性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟(gen)蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥔🍒🍎🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👚🤍🍍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👗😠。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🎒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👅。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌👅👄💛、中东等地缘政治冲突不断💌🥦，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍈🥕💓👠，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💌💕，同时供给刚性💘🥿🍆，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😻👢，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🎒，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👅🥾🍑💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄💖💌👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🩱😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻🥿💕，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🍈🧡、风电、游戏已陆续兑现外🥔💋🩲👜，后续建议关注半导体👡😠🥭、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥦🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥬🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧄😈👜🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险🧄🥒🍊。胜率方向🩳💟👠，结合估值🥒🩳、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。