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盈利方面🩱💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🍈，大类板块盈利多有放缓🍄，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👢🥿🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅👚🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓💖，半导体、光学光电子、消费电子🥥🤍😡、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善👅🥒；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车🥥🍒🍏、光伏、自动化设备等💯🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻、电商平台大促🎒💗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥦🍌💘💟，其中饮料乳品🍋💋、农副产品、家电💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🍏、燃气、电力、农化制品🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🍎，叠加供给刚性或受限💓🩳，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍉👘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥝💞，今年进一步攀升至5%🩳🥝🧄。市场上的赚钱效应在不断积累👿。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🤬😻🧄🥬🩳。按照我们中期策略的观点🍒👛👝🥝，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍒👘🥭🍆，增量最近有望加速流入🍆，呈现正反馈效应🍇🌽。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💞。这一阶段，指数有望持续上行🍆🩰🥝，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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上海市科(ke)委相关负责人表示，此次脑机接(jie)口未来产业集聚(ju)区在上海新虹桥国际医学中心落地，将(jiang)发挥(hui)区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业资源显(xian)著的优势，以集聚区为核(he)心，形成“技术突破-产业转化-场景(jing)落地”集聚效应，进一(yi)步推(tui)进脑机接口(kou)未来产业培育。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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1、证监会对(dui)海润所为金(jin)洲慈航集团股份有(you)限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查，发现海润所出具的文件(jian)存在重大(da)遗漏，海(hai)润(run)所在提供法律服(fu)务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人(ren)员。

2、军工股普涨，中航科工涨超4%👗🍑。申万宏源认为💝🥭，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局🍆💝💝，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。