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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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据(ju)了解(jie)，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所(suo)属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科(ke)技(ji)集团有限公司、中(zhong)国有研(yan)科技(ji)集团有限(xian)公司两家科技型企业组建而(er)成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中(zhong)央企业(ye)，被誉为国字号“稀土航母”。

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