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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推(tui)动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、第二阶(jie)段结束的标志，往往是(shi)政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监(jian)管和对于场(chang)外(wai)配资(zi)的规范；2010年4月对房地(di)产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了(le)监管力度。

2、短期金融搭台🍏，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍅🍑。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👝🥿💓🥥，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞💔🍈🍊🌽，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥔🥿，黄金、稀土和国防军工🥑👛💗👿🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒👠。