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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)(xi)節(jié)，雙方取消了部分(fen)限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有(you)30%，搶(qiǎng)(qiang)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)(tong)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消(xiao)費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)(qiang)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總(zong)體(tǐ)上(shang)下半年基本(ben)麵(miàn)(mian)壓(yā)力將再浮(fu)齣水麵。

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7月增量资金或有望温和净流入🍆😡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔😡。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👢🩳💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥕🧅👞；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌🥿👘💓。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落🍅🧡🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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美联储(chu)首选的通胀指标(biao)最(zui)新数据反(fan)映了部分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速(su)，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放(fang)缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保(bao)持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口(kou)依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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