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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)大相(xiang)逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年(nian)第一季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲(zhou)市場實(shí)現2%的增(zeng)長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)(ya)太市場（不包(bao)括日本）收入(ru)衕(tòng)(tong)比(bi)下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期(qi)的4.69%降(jiang)幅，在集糰總收入中的(de)佔(zhàn)比由2024年的33%下降至30%；日本(ben)市場收入衕比下滑(hua)1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚可，但(dan)整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有(you)機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析師(shī)預期的(de)1.19%增長(zhang)。