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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我(wo)们称(cheng)之为进入牛市(shi)阶段II。这(zhe)一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速(su)提(ti)升新(xin)产业趋势有望占优。

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调查组核实材料显示，尹(yin)某光、漆某华、尹某(mou)名下有3处住房，其(qi)中1处出租，家庭常住2处住房内(nei)摆(bai)放的家具，材质主要为非洲檀(tan)木、缅甸花(hua)梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客(ke)厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头、根雕等装饰物件。

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相(xiang)反，經(jīng)營(yíng)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)雜(zá)些，囙(yīn)爲(wèi)(wei)雖(suī)然昰(shì)債，但相對(duì)偏高的經營負債很多時(shí)候意味着(zhe)公(gong)司對上下遊(yóu)(you)的話(huà)語(yǔ)權(quán)(quan)更(geng)強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)慣(guàn)例咊(hé)公司所(suo)處(chù)行業地(di)位息息相關(guān)。

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1、🏮行业配置层面🥥💯🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽🥾🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👗👿💓🍄、25/6/12为界💔💯，市场共经历过两波较明显的高低切换😻💕🥬🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋🍏🥦👛🧅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿💖🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻🤍、电网设备😈💟👚🥝👿、工业金属💟、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、美(mei)股展望。风(feng)偏回升，科技趋势推升下(xia)美股短期上行概率(lv)提升。但需要密切关注7月9日（原(yuan)定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。