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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱🤬👡🧡，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍓🥿🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒💝、消费🍒🍊🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👡🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👝👝，但是预计在积极财政政策的支持下👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝💋，目前利率仍处于较低水平👗🥑🥿，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩳🍑💕👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这组成了一个有些特殊的创始团队：三个有技术🥾🥒、有想法😈🥕、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出）🍇👠🍑😠，当时还当不好 CEO 😈🥒。一个有想法👄、有资源🥬🥔🩱、有经验的投资人，但当时不想做真正的 CEO🥿💌。

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1、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🧡👅🥕💞，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🥒🎒，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩲、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🩱🍎、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🥭😡🥔🤍🍋、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）🧡👞🥝💞。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准👘💝👠。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。