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特朗普关税政策和地缘政治冲突彻底颠覆了华尔街年初的预测🥝👜，原本备受看好的投资标的（美元、美股等）表现惨淡😡🩳，意想不到的赢家（欧洲股市💋👿🍆、新兴市场）却脱颖而出。

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5月民航正(zheng)班客座率(lv)为84.6%，当月环比上行0.1个百分点(dian)。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当(dang)月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩳，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🥦。

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“前期我们(men)已经在全国做了2000多例临床研究，包括与(yu)华山(shan)医院等(deng)顶(ding)尖医院开展临床合(he)作。”刘朝(chao)旭说，目前，通过其脑机接口设备识别患者运动(dong)意图(tu)的准确率达到80%以上，辅助患者完成动作(zuo)的(de)有效性达到(dao)30%以上。前期能(neng)够取得技术突破，与上海的政策支持、产业环(huan)境(jing)紧密相关。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥔、可控核聚变、军工💖🩳🍅🍇、商业航天🍅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🥔👅，成长股将迎来主线行情🥥🍓💖，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥬。

2、需求端，2025 年不(bu)锈钢需求预计呈现“传统弱、新(xin)兴强”的差异化格局。就(jiu)地产后周期来看，由于资金到位降幅较(jiao)大(da)，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策(ce)持续(xu)再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场(chang)呈现(xian)较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面(mian)保持宽松(song)，且下(xia)游存一定补库空间，需求端(duan)预计稳中回(hui)升，关注“两(liang)新”政策持续性；进出(chu)口表现来看，关税(shui)对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计(ji)今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。