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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞😈👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥾🥕👿。A股面临的外部环境扰动降低🍄。

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截至FY25末，公司净负债规模（不含贸易相关融资）约478亿港元😻，较FY24末小幅下降。考虑到公司后续将继续控制资本开支规模，该行认为公司有息负债规模已基本见顶，加之目前人民币融资成本相对较低，该行认为FY26公司财务费用或有进一步压降空间。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情💗👅，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🍌💓，热浪消退🥭，这里变得格外拥挤🥝，四周道路摩肩接踵🤬👛。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🩱、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👅🧡🥥👛，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍄😈🥔，同时供给刚性🩲🍍👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👚🤬🍈🍇，预计中报盈利有望持续较高增长🍇。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥥💋。

2、业绩方面，2024年年(nian)报显示，公司全(quan)年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利(li)润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润(run)分别为(wei)-2264.75万元和(he)-3187.93万元，公司自2022年以来已(yi)经(jing)连续三年亏损。