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这种不确定性的一个迹象是，包括通(tong)用(yong)汽(qi)车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多(duo)家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回(hui)了业绩指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为(wei)今年下(xia)半年可能出现(xian)的惊喜(xi)上行奠定了(le)基础。

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时间序列上来看💓💗，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🩳，Alpha环境好转🍈🍈🍊💌。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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行业层面👙🍒，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝👡🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🍌，半导体、光学光电子、消费电子🩲💛👗、运营商🥬🍒💟👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋💯💛🍆，如汽车、光伏👠、自动化设备等🍓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍑💕🩲💋，其中饮料乳品🩲💕、农副产品💛💖👝、家电💝🍊、家具🥿🥾、饰品🍍🍆👗💘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👄🥑🍊🍇；此外贵金属👚🥦🍏、燃气、电力👡🧄🧅、农化制品🩱🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯🤍🤍，中报业绩有望边际改善。

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6月29日，中国(guo)首个脑机(ji)接口未来产业集聚区“脑智天(tian)地”在上海启动建(jian)设。它地(di)处上海新虹桥国际医学中心，将(jiang)发挥重点区(qu)域产业和临床资源优(you)势，推动脑机接口创(chuang)新(xin)资源集聚、技术产业协(xie)同发展，培育具有国际影响力的未来产业集(ji)群。

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1、短期内💔👄🥔，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👙，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥥，资金面整体宽松👛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡😠🥾🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕👝💗；市场风险偏好有所改善🍉💛💌，融资资金净流入规模扩大🥦🍎💖🍎。资金需求端🥥🍏，重要股东净减持规模扩大🎒😡🥔🍊；IPO发行规模小幅回落👅，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟🤍，结构上融资资金有望延续净流入。