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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)(he)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)(lun)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)(shi)”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖👡🩰，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭💟💋🥑👙。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下👿💟💌，无风险利率持续下行👚🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔👢💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍👛😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🥑🍑，是重要的选股方向

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需(xu)求回(hui)暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或有改(gai)善，相关盈利(li)有望(wang)实现(xian)较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一(yi)年(nian)新高，磷酸一铵(an)价格(ge)高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存(cun)持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基(ji)金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好(hao)有(you)所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股(gu)东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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