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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值😠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💖，汇率成为了决定大势的主变量💛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩱🥾🥝、军工、电新等表现亮眼🥕🥝。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥🥬🥕🥭、中🩰🤬👠、长期维度下，均是乐观因素占优🥒🍌💝。

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编者按：《澎湃新闻海上书房》带读者走进作(zuo)家、学者、艺术(shu)家的书房和工作室，听他们聊书聊人生(sheng)。这一期，澎湃新闻记者来(lai)到作家金宇澄的老家黎(li)里古镇(zhen)，走进他的繁花书房。完整版视频将于近期(qi)上线。

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当(dang)居(ju)民存(cun)款(kuan)搬家(jia)为流动性主(zhu)要矛盾的时候，股(gu)债交易大的逻(luo)辑(ji)是看股做债带来的(de)股债跷(qiao)跷板——股票表(biao)达风险偏(pian)好➡风险偏好带动居民存款搬家➡居(ju)民存款(kuan)搬家带动非银(yin)存款提升➡非银(yin)存款存在脉冲(chong)性➡央行对冲空转的警(jing)惕➡银行间资金易紧➡债(zhai)券(quan)下跌；

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30日早盘，算力产业链再度活跃🎒，创业板人工智能连续第六日上涨！截至发稿，中际旭创涨超4%，新易盛🍒、润泽科技、奥飞数据🥦💛、光环新网等多股涨超3%，其中新易盛股价再创新高🎒🧅。热门ETF方面，同标的指数规模最大🥿👢、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内涨近2%，冲击六连阳💖🥦💛，实时成交额超7000万元。

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1、展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改(gai)善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、本(ben)周市场各指数全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨(zhang)1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证(zheng)50指数上涨6.84%。