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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍄🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑🥥，在科技🥭🍓🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🥝，目前利率仍处于较低水平💗🍊🍊🍇🍄，资产荒趋势依然存在💗🤍😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍇💌，进一步积累了今年的赚钱效应👘💕💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒🍈🍇🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👗🍓🍍，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🥒🥝，按月度支付算力服务费用🍋🥿😈。上述合同属于公司日常经营性重大合同🥑，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入🥑🥾🥾、成材产量趋于下滑🥔，锰硅供需缺口或将逐渐回补🥾😈🍌。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🩰🍍👞👘🧄，加之交割库库存高企的压制🥒👚，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转🤍💝👚🩳，届时估值或将迎来短暂的修复阶段👙🥦💝；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主👄💋😻，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👛🤍👝👙，需持续关注主产区的控产动向👿🍇💌💯。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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