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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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6月12日，比亚迪仰望汽车宣布😠🍄🥝🍆，仰望U7正式开启交付。据了解，比亚迪仰望U7于今年3月27日正式上市并启动定购🤬，PHEV、EV版本售价一致，四座版70.8万元🥥、五座版62.8万元。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🩳🥦，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👢👿👛，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍅👠🥝、商业前景广阔的优质科创企业🍓，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍋，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天💔😠💞👿🥕、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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快科技6月29日消息，根据中国证监会网站(zhan)信息(xi)，紫光展锐(rui)（上海）科技股份有(you)限公司已(yi)于6月27日在上海证监局(ju)办理辅导备案，拟在科创板(ban)首次公开发行股票(IPO)并上(shang)市。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)(shi)放(fang)政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴(ce)能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)(xu)形成進一步提振。

2、锰硅主产区低(di)开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的(de)深入、成材产量(liang)趋于下滑，锰硅(gui)供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企(qi)的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有(you)望重回增产周期，锰(meng)硅去库情况或将好转，届时(shi)估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重(zhong)市场的去库压(ya)力，压制锰硅价格的上行高度。综合(he)而言，下半年锰硅价格仍将以承(cheng)压运行(xing)为主，整体价格中枢或较当前估(gu)值水平进一步下移，需持(chi)续关注主产区的控(kong)产动(dong)向。