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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥿🍒，5月工业企业盈利同比增速转负🍈，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔🍋👘👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑💓🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥻💕😻😡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💯🍆🥑🍊、软件等；2）中游制造领域🌽👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏👝、自动化设备等🥑🍌；3）消费服务领域，如饮料乳品🍎、农副产品👝🎒、家电👡👅🍇、家具👛、饰品👡🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属、燃气👿、电力🍊🥕👚🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝👙，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑🍑🍄🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥻🍑🤬🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💕🥔🍊、多数工业金属价格上涨🥻🥬，中游制造领域工程机械销售放缓💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👅🩳👜🤍，公用事业燃气价格上行💘🥾。综合盈利🥾、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🧡、国防军工😠、有色金属（工业金属🍋🥕👘、贵金属💝👘🥭🤍、小金属）、计算机等。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益(yi)，成为公司的(de)间接控股股东。本次无偿划转的实施不(bu)会导致公司(si)控股股东(dong)和实际控制人发生(sheng)变化，公司的(de)控股股东仍为三钢集团，实(shi)际控制人仍为福建省国(guo)资委。

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然而，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西(xi)普对公司(si)业绩影(ying)响很大(da)，也是公司A股和H股估值的重要组(zu)成部(bu)分。一旦剥离出去，公司估值会(hui)大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因(yin)之一(yi)。因为NewCo模式会导致荣昌生物(wu)在国际市场上的控制力减弱，如果利润(run)和控制权被(bei)削弱，反而会(hui)加大公司财务压力(li)。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动(dong)化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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