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2025-08-15 03:57:47 作者:吴志源

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1、目前来看🥻🍋🧄🤬🥥,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👢,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期,部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍉🍒👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复🍅🍋,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩳。A股面临的外部环境扰动降低🩱🩳。

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2、7月增量资金或有望温和净流入,融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性意(yi)愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期(qi),叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号,市场对(dui)美(mei)联储(chu)7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端,新发偏股基金规模继(ji)续扩大;市场震荡(dang)上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金(jin)净(jing)流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模(mo)持平前期,资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月,二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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