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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得(de)即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的(de)可能性较低。在流(liu)动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。