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本周（2025.06.21-2025.06.27🎒🍉，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次💝，北证上市公司累计被调研12次。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分点。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格(ge)或(huo)相对均(jun)衡。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”🤍👝，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如一块去造车👛🎒🤍？

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1、唐晨：一是关税问题🍇🩰，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥦💔🥭💟；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍇🥕，会造成一定的估值收缩😈；四是减持与再融资🍊🥬🥕。

2、截至2025年(nian)6月26日(ri)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎(rong)資淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。