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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所有行(xing)业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指(zhi)数(shu)、沪深300分别(bie)超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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劉(liú)元后來(lái)説(shuō)，覺(jué)得(de)何(he)濤(tāo) “太老實(shí)了”。何濤新招的螎(róng)資負(fù)責(zé)人提齣(chū)，想擴(kuò)大(da)期權(quán)(quan)池，何濤也不太(tai)好(hao)意思跟老股東(dōng)提。“臉(liǎn)皮薄，某(mou)種程度上也(ye)説明(ming)有顧(gù)忌，缺少(shao)一種 toughness（韌(rèn)性） 咊(hé)堅(jiān)決(jué)”。何濤覺得，現(xiàn)堦(jiē)段沒(méi)必要(yao)太過(guò)(guo)計(jì)較(jiào)眼前(qian)得失，要看(kan)長(zhǎng)期收穫(huò)——儘(jǐn)筦(guǎn)他説最討(tǎo)厭(yàn)彆(biè)人説他(ta) “老(lao)實”。

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2025 年上半年宏观出现反复🍈🍒，一季度宏观预期偏正面🍎😻，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落💝🥭👜💞，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥭👿🍉🍆💕，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💟👛🥭💟。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局💖🥿🥿，铜矿加工费创近几年来新低🍏🩱🍇🍏，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥒，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇🥻🍅👙，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👙😈，半导体🥦、光学光电子🥝、消费电子🍋🍄、运营商🥬🍒🥭👙💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🩲🧄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍈🤬💔🌽、自动化设备等💛；3）消费服务领域💌👛💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥕👅🍈🩳🥿、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔、农副产品、家电🥝、家具、饰品💯👞💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰；此外贵金属💕🍇🌽💛👡、燃气、电力💛🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋👄👅🍎。

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2、王育(yu)武表示，自碳酸锂期货上市以(yi)来，锂电产业原有的定价模式(shi)和贸易模式发生了(le)显著变化，很多企业通过快速接受并合理规(gui)范使用(yong)期货(huo)工具，在产能出清周期中得以存(cun)活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产(chan)业链上游企业通过套保提前锁定利润，下(xia)游企业则借助后点价模式降低原料成本。