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2025年上半年工業(yè)硅(gui)期貨(huò)震(zhen)盪(dàng)走弱，截至27日主力收至7830元/噸(dūn)，跌幅29.8%；多晶硅期貨(huo)震(zhen)盪走弱，主力收至33315元(yuan)/噸，跌幅20.6%。現(xiàn)貨(huo)大幅(fu)迴(huí)(hui)調(diào)，不通氧(yang)553下調2850元/噸至8350元/噸，通氧553下調3250元/噸至(zhi)8250元/噸，421下調3550元/噸(dun)至8400元/噸。

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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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