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2、近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球权益资产(chan)价格上涨；另(ling)一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市(shi)场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。