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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果(guo)美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能(neng)还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🍓。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时👚🥿🩰，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👞💝，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时💝🧅🥭🍈，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

2、展望2025年下半年💟，随着化工品供需格局改善，以及原油🎒🍄🥾、煤炭等大宗原材料价格回落🤍👗👠🥝、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善🍌😻🍉🍏，有望迎来布局机会。