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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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综合来看，上半年海外(wai)供应不及(ji)预期与国内需求超(chao)预期导致的供需错配，支撑(cheng)矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需(xu)求和铁水产量上，若(ruo)钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于(yu)矿价的支撑较大。但下半年(nian)供(gong)应端主流矿山的产量将会持稳，部(bu)分新投产项目逐步(bu)释放增量，预计供需(xu)边际宽松，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美(mei)元。

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今年以来，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支(zhi)出进度，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入(ru)。对(dui)于下半年，多(duo)位专家认为，财政(zheng)政策将加(jia)快存量(liang)政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特(te)别国债、地方**专项债券。后续视经(jing)济运(yun)行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括(kuo)增(zeng)发超长(zhang)期特(te)别(bie)国债、设立新型政策(ce)性金融工具等。

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