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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等(deng)算力硬件股再度走(zou)強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)(sheng)，日線(xiàn)成(cheng)功五連(lián)(lian)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科(ke)技大(da)漲超7%，中(zhong)際(jì)(ji)旭(xu)創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高(gao)，恆(héng)信東(dōng)方、金信(xin)諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

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摩根大通的衍生品策略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示(shi)，若中东紧张局势(shi)再度升级，原油价格可能会(hui)上涨，而(er)与此同时，由于利率可能在更长(zhang)时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到(dao)了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为(wei)负相关(guan)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥬🧡🍊、5月分别增长20.2%、33.4%😻🩳😈。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👅🍑、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、融(rong)资资金已经连续两个月(yue)净(jing)流(liu)入，且(qie)净流(liu)入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险(xian)偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募(mu)基(ji)金（尤其是(shi)量化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融券实现多(duo)空策(ce)略和(he)套利交易，例(li)如通过融资(zi)加仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱(qu)动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易活跃度明显提升。